TRANSAKCJE FINANSOWE

Kierujący Praktyką:
C. David DeBenedetti
Adwokat stanu Nowy Jork
Partner

Kontakt:
DMS DeBenedetti
Majewski Szcześniak
tel. +48 22 339 54 00
ddebenedetti@dms-legal.com

Transakcje finansowe


Specjalizujemy się w obsłudze prawnej największych transakcji typu structured finance.
W latach 2017, 2018 i 2019 doceniono nas w rankingu IFLR1000, w którym wyróżniono najbardziej renomowane kancelarie prawne zajmujące się obsługą prawną transakcji finansowych, a w latach 2012 i 2013 znaleźliśmy się w ścisłej czołówce rankingu Legal500 w kategorii financial projects. W 2015 i 2016 r. Corporate International Magazine uznał nas za najlepszą w Polsce kancelarię, zajmującą się obsługą funduszy inwestycyjnych (Investment Fund Law Firm of the Year), a w 2016 r. uzyskaliśmy tytuł Best of the Best in Finance przyznawany przez magazyn Acquisition International.
Naszą specjalnością są transakcje finansowe, najczęściej wielowątkowe, nietypowe i skomplikowane, prowadzone z udziałem wielu stron, w tym związane z prowadzeniem procesów restrukturyzacyjnych, finansowaniem inwestycji oraz przedsięwzięć joint venture.

Co oferujemy?

 

  • Doradzamy krajowym i międzynarodowym instytucjom finansowym w zakresie finansowania i negocjacji transakcji typu structured finance w Polsce.
  • Reprezentujemy wiodące firmy z branż finansowej, lotniczej, energetycznej, ubezpieczeniowej, rolniczej, spożywczej i biokomponentów w związku z pozyskiwaniem lub zmianą sposobu finansowani­a ich działalności.
  • Świadczymy pomoc prawną dla zagranicznych banków oraz zagranicznych instytucji finansowych w związku z prowadzeniem działalności w Polsce, z uwzględnieniem wymogów regulacyjnych.
  • Doradzamy funduszom wysokiego ryzyka w realizowanych projektach w Polsce.
  • Pomagamy klientom w kwestiach prawnych dotyczących korzystania przez nich z usług finansowych takich jak zarządzanie aktywami czy usługi brokerskie.
  • Obsługujemy prawną część transakcji private equity.
  • Doradzamy przy transakcjach fuzji i przejęć spółek.
Doradztwo prawne w złożonych transakcjach finansowych wymaga dogłębnej znajomości produktów finansowych, rynków kapitałowych i praktyk rynkowych. W obsłudze prawnej transakcji finansowych specjalizujemy się już od 15 lat. W szczególnie złożonych sprawach współpracujemy z doświadczonymi ekspertami podatkowymi i finansowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować ­naszym klientom kompleksowe i nieszablonowe rozwiązania, które najbardziej odpowiadają ich potrzebom. Nasi klienci mogą liczyć na obsługę prawną na każdym etapie transakcji – od początkowej fazy wyboru kontrahenta poprzez sporządzanie i negocjowanie wszelkiego rodzaju umów związanych z finansowaniem i innymi aspektami transakcji, przez analizy prawne stanu prawnego spółek i innych podmiotów, umożliwiające określenie ryzyka związanego z transakcjami, przygotowanie prezentacji projektów dokumentacji na potrzeby instytucji finansujących, sporządzanie opinii prawnych, aż po finalizację transakcji i ustanawianie zabezpieczeń. Dbamy także o interesy naszych klientów wynikające z zawartych umów.

Przykładowe projekty:

 

  • obsługa prawna zagranicznego funduszu wysokiego ryzyka w związku z bezpośrednimi i pośrednimi inwestycjami w Polsce, w tym w sprawach zabezpieczeń, sprawach korporacyjnych i dotyczących zarządzania,
  • umowy inwestycyjne z udziałem venture capital i private equity w zakresie finansowania długiem oraz equity, w przypadku finansowania długiem w formie obligacji podporządkowanych,
  • doradztwo prawne na rzecz międzynarodowych instytucji finansowych w zakresie pożyczki udzielonej przez europejski bank o wartości plasującej ją wśród najwyższych pożyczek przyznanych w 2010 roku w Polsce,
  • transakcje typu structured finance w oparciu o wzorce LMA i doradztwo w zakresie zabezpieczeń,
  • doradztwo prawne w zakresie tworzenia oraz obsługi pożyczek udzielanych przez podmioty zagraniczne krajowym instytucjom finansowym oraz podmiotom gospodarczym,
  • doradztwo prawne na rzecz wiodących przedsiębiorstw z sektora rolno-przemysłowego w procesie negocjacji projektu umowy kredytu konsorcjalnego oraz pozostałej dokumentacji kredytowej – ocena prawna konstrukcji przyjętych w treści ww. projektu, w szczególności w zakresie przewidującym możliwość syndykacji kwoty udzielonego kredytu,
  • doradztwo prawne na rzecz zagranicznych banków w zakresie prowadzenia działalności bankowej na terytorium Polski, w szczególności w zakresie udzielania kredytów zabezpieczonych hipotecznie,
  • doradztwo prawne w zakresie emisji obligacji wraz z ustanowieniem zabezpieczeń,
  • doradztwo prawne w zakresie refinansowania spółki z sektora przemysłowego w związku ze zniesieniem zabezpieczeń i podpisania umowy ustanawiającej nowe zabezpieczenia w trybie pilnym.